טופס מתאים כשהשלב הבא דורש שיקול דעת של הצוות. שירות עצמי מתאים כשהלקוח יכול להשלים פעולה חוזרת על בסיס מידע אמין וכללים ברורים. אין צורך בפורטל מלא כדי לשפר קליטת פניות.
מה לבדוק לפני שמחליטים
בדקו האם הלקוח צריך רק למסור מידע או גם לחזור לצפות, לשנות ולאשר.
מפו את הנתונים וההרשאות הדרושים לפעולה עצמאית ואת מקור האמת לכל סטטוס.
השוו את עלות ניהול החשבונות והתמיכה לתועלת של מסלול שירות עצמי ממוקד.
