שומרים על הכלים שעובדים לכם.
מחברים את העבודה ביניהם.

מתחילים בחיבור המובנה אם הוא תומך ברשומות, בשדות, בכיוון הסנכרון, בתזמון ובתהליך ההתאוששות הדרושים. בוחנים אינטגרציה מותאמת כשה־CRM עדיין מתאים, אבל העברת העבודה דורשת כללים או אישורים שהחיבור אינו מספק. שוקלים להחליף את היכולת המצומצמת שחוסמת את העבודה כשהמערכת המרכזית אינה תומכת בתהליך או בגישה אמינה ומורשית לנתונים. חיבור מותאם לא יפתור תהליך ליבה שאינו עובד.

בדוגמה של העברת עסקה שנסגרה לתפעול, מגדירים איזה שלב עסקה יוצר עבודה, מהו מזהה הלקוח המשותף, מי אחראי לכל שדה ואילו פרטים דורשים אישור. מסכימים איך מזהה העבודה חוזר ל־CRM, מה קורה בניסיון העברה חוזר ומי מטפל בשדה חסר או בעדכון שנכשל. בודקים רשומה רגילה, רשומה כפולה ורשומה חסרה לפני ההשקה. זו דוגמת אפיון, לא תוצאת לקוח מסוים או הבטחה שאפשר לחבר כל CRM.

לא תמיד. הדבר תלוי בממשקים ובהרשאות שהספק מאפשר. לעיתים נדרש API, ייצוא נתמך או שינוי בתהליך. את האפשרויות מאמתים באפיון.

התזמון תלוי במערכת ובתהליך. Webhooks מאפשרים לעיתים עדכון לפי אירוע; במקרים אחרים צריך סנכרון מתוזמן. מסכימים על העיכוב המותר ועל הצגת מידע שאינו עדכני.

מגדירים איך מזהים תקלה, מי אחראי להתאוששות ואילו פעולות אפשר לנסות שוב בלי ליצור כפילות. אחריות הניטור והתמיכה נקבעת בהצעה.

אין מחיר חבילה קבוע. אחרי שיחת התאמה, אפיון בתשלום מגדיר היקף שימושי. מחיר הפיתוח ואבני הדרך מוסכמים בהצעה; אפשר להסדיר תמיכה שוטפת בהסכם נפרד.