מחברים את העברת העבודה העסקית, ולא כל שדה שקיים במערכות. מגדירים איזה אירוע יוצר עבודה, מי מנהל את ההתקדמות ואילו עדכונים חוזרים למכירות. החיבור צריך לשרת פעולה ברורה.
מה לבדוק לפני שמחליטים
בחרו סטטוס או אישור שממנו אפשר להתחיל ביצוע והגדירו את שדות החובה.
הסכימו על מזהה משותף ומנעו יצירת עבודות כפולות בשינוי חוזר של אותה עסקה.
הגדירו אילו שינויים בתפעול מתעדכנים ב־CRM ומה קורה כשאחת המערכות אינה זמינה.
