דוגמה לתהליך אפשרי · 01
מעקב אחר בקשות
מציגים את שלב הטיפול, הפרטים החסרים והפעולה הבאה של הלקוח.
- פתיחת בקשה
- מעקב התקדמות
- הפעולה הבאה
פיתוח פורטל לקוחות בהתאמה אישית
מקום אחד ללקוחות.
לראות, לשתף ולהתקדם.
בקשות, מסמכים ועדכונים במקום נגיש אחד. פורטל שמחובר לתפעול שלכם ונותן ללקוח דרך ברורה לבצע את הצעד הבא.
ספרו לנו מה אתם צריכים ←תשובה אישית מהמייסדים. מתחילים בהודעה קצרה.
איך זה נראה בפועל
תהליך אחד. ככה הוא יכול לעבוד.
בוחרים דוגמה ומגלים איך זה יכול לעבוד.
דוגמה לתהליך אפשרי · 02
מסמכים ואישורים
משתמשים מורשים מעלים מסמכים ומאשרים פריטים לפי כללי גישה מוגדרים.
- שיתוף מסמך
- בדיקה מורשית
- תיעוד אישור
דוגמה לתהליך אפשרי · 03
קליטת לקוחות
רשימת השלמות ללקוח ותמונה ברורה לצוות של מה מוכן ומה עדיין חסר.
- רשימת השלמות
- פריטים חסרים
- העברה לצוות
הצעד הראשון שלכם
אתם מביאים את הצורך.
ביחד בודקים מה אפשר לבנות.
ספרו אילו בקשות חוזרות מגיעות מהלקוחות, אילו מסמכים מעורבים ומי צריך לראות או לעדכן כל פריט.
ספרו לנו מה אתם צריכים ←
אפיון מפורט הוא שלב נפרד בתשלום. היקף, מחיר ולוח זמנים מוסכמים לפני הפיתוח.
עוד על הפתרון והיקף העבודה
פיתוח פורטל לקוחות בהתאמה אישית
פורטל לקוחות הוא אזור אישי שבו משתמש מזוהה יכול לראות מידע ולבצע פעולות לפי הרשאות. גרסה ראשונה יכולה להתמקד במסלול אחד: פתיחת בקשה, השלמת מסמכים ומעקב אחר ההתקדמות.
מתי פיתוח מותאם מתאים?
אם הפורטל במערכת הקיימת מתאים למסלול ולהרשאות, כדאי לבדוק אותו תחילה. פיתוח מותאם מתאים כשהפעולות או החיבור לתפעול אינם מכוסים במוצר הקיים.
בוחרים מסלול לקוח
מי נכנס, מה הוא צריך לדעת ואילו פעולות המערכת צריכה לאפשר.
מגדירים חשבונות והרשאות
הזמנות, שייכות לחברה, תפקידים, שחזור גישה והסרת עובדים שעזבו.
מחברים לתפעול
כל פעולה בפורטל מגיעה לכלי או לתהליך שהצוות משתמש בו.
מתכוננים להשקה
בדיקת המסלולים והפרדת החשבונות, תמיכה והשקה לקבוצה ראשונה.
כמה תשובות לפני שמתחילים.
מה ההבדל בין פורטל לטופס פנייה?
טופס מעביר פרטים פעם אחת. פורטל נותן למשתמש מזוהה גישה מתמשכת למידע ולפעולות, ולכן דורש ניהול חשבונות והרשאות.
לקוחות יכולים לראות מידע של לקוחות אחרים?
מגדירים הפרדה בין חשבונות וכל גישה משותפת מכוונת. בודקים את הגבולות לפני השקה; מסך התחברות לבדו אינו מספיק.
אפשר לחבר את הפורטל ל־CRM?
בודקים באפיון את הגישה ל־CRM, הממשקים והשדות הנדרשים. הפורטל צריך להציג מידע שהמערכות יכולות לספק באופן אמין.
כמה עולה הפרויקט?
המחיר תלוי בהיקף ובאבני הדרך. אפיון מפורט הוא שלב בתשלום לאחר בדיקת התאמה ראשונית. מחיר, לוח זמנים ותוצרים נקבעים בהצעה ובהסכם; תמיכה בהמשך אפשר להסדיר בנפרד.