פורטל הפניות צריך לקשר הזדמנות לשותף שהציג אותה, לתעד אם התקבלה ולהציג רק את המידע שמותר לשתף. כללי זכאות מסחריים צריכים להיות מוסכמים לפני שמממשים אותם אוטומטית.
מה לבדוק לפני שמחליטים
הגדירו אילו פרטים נדרשים להפניה ומי בודק התאמה או כפילות עם הזדמנות קיימת.
קבעו איזה סטטוס השותף רואה ומה נשאר בתוך צוות המכירות.
תעדו החלטות ואישורים לפי ההסכם, כולל אופן טיפול במחלוקת או שינוי בבעלות על ההפניה.
